南京揚子國資投資集團有限責任公司(簡稱“揚子國投”)的境外全資公司Xi Yang Overseas Limited近期公開發行364天2.8億美元高級無抵押固息債券,債券票息1.98%,債券在新加坡交易所掛牌上市,該債券由揚子國投提供維好協議及股權回購承諾支持,創全國同結構美元債年內發行最低利率記錄。國浩南京擔任本次債券發行的承銷商和信托人的中國法律顧問。
揚子國投成立于2014年4月,主要承擔南京江北新區重大城市功能設施、主導產業創新發展等投資建設運營職能。揚子國投注冊資本130億元,總資產規模2600億元,國內主體信用評級AAA,國際主體評級A-,獲國家級文明單位稱號和市、省“五一”勞動獎狀榮譽。在南京市委市政府、江北新區黨工委管委會的領導下,揚子國投聚焦“金融控股、公用事業、新城開發、投資運營”四大主營業務,實施“改革、創新”雙輪驅動戰略,實現高質量發展。本次境外債券的成功發行,體現了揚子國投作為國家級新區—江北新區的主投資者,建設新區“兩城一中心”、南京新主城、江蘇自貿區南京片區的使命與責任,彰顯了其作為市屬大型國有企業,堅持“黨建引領發展”,傾力打造長三角地區一流的“功能化、專業化、綜合化、國際化”現代化國資集團的發展方向。
國浩南京管理合伙人劉向明、合伙人鄭哲蘭、孫憲超、趙宸、律師潘希、律師助理張琨、周江、遲文靜、檀昊天組成項目團隊,參與了本次境外債券發行的全部流程,為揚子國投提供了專業、優質、高效的專項法律服務。