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國浩律師助力華英-新華富時-花樣年第一期應收款資產支持專項計劃成功發行

國浩律師事務所發布日期:2021-04-01

2021年3月17日,“華英-新華富時-花樣年第一期應收款資產支持專項計劃”(以下簡稱“本項目”)成功設立發行,本項目屬于購房尾款資產支持證券(ABS)產品,發行方式為儲架發行(規模20億元)。

本項目原始權益人為成都市花樣年房地產開發有限公司(以下簡稱“成都花樣年”),由北京新華富時資產管理有限公司擔任計劃管理人及銷售機構,由華英證券有限責任公司擔任財務顧問及計劃安排人,第一期計劃發行規模為2.8億元,其中優先A級為1.83億元,收益率為7%,優先B級為0.72億元,收益率為7.5%,次級0.25億元為優先級提供信用支持。

成都花樣年以房地產銷售為主營業務,作為上市公司花樣年集團(港交所股份代號:1777)旗下區域性的房地產公司,是集團的重要利潤中心、跨地域發展的橋頭堡及西南區域中心;同時也是集團執行城市高端綜合體及文旅、養生項目發展戰略的重要企業,主要從事高端商業綜合體、城市住宅及文旅地產的物業開發。

國浩重慶受聘擔任本項目的法律顧問,本項目團隊成員包括國浩重慶合伙人李東、唐展,律師劉鳴君、沈丹婷、鐘鳳桃等。本次發行恰逢貨幣市場緊縮、房地產行業融資困難,為推進設立發行,項目律師積極進場開展盡調,并就原始權益人及各中介機構特殊情況量身設計交易架構并擬定相關交易文件及法律意見書,為本項目提供了堅實的法律保障,順利實現了逆市發行。

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