近日，協(xié)鑫新能源控股有限公司（股份代號：HK.0451，以下簡稱“協(xié)鑫新能源”）下屬境內(nèi)子公司蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司、寧夏協(xié)鑫新能源投資有限公司分別與中國華能集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國華能”）旗下股權(quán)投資基金簽署了關(guān)于出售協(xié)鑫新能源六家附屬公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)的交易文件。國浩北京辦公室為本項目提供了全程法律服務(wù)。

       2019年6月3日，保利協(xié)鑫能源控股有限公司（股份代號：HK.3800，以下簡稱“保利協(xié)鑫”）之全資附屬公司與中國華能之全資附屬公司訂立合作意向協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)可能出售協(xié)鑫新能源51%的已發(fā)行股本。2019年11月18日，中國華能決定調(diào)整交易方案為收購協(xié)鑫新能源及其附屬公司的中國資產(chǎn)，雙方在終止上述合作意向協(xié)議后，由協(xié)鑫新能源與中國華能訂立合作框架協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)協(xié)鑫新能源向中國華能或其指定主體出售位于中國的若干光伏電站或協(xié)鑫新能源若干負(fù)責(zé)經(jīng)營該等電站的項目公司。

       本次交易為協(xié)鑫新能源與中國華能此次合作的首批交易，亦為近期國內(nèi)新能源類項目備受關(guān)注且規(guī)模較大的交易。本次交易的目標(biāo)公司在中國擁有7座光伏電站，總裝機(jī)容量約為294兆瓦。本次交易代價總額包括股權(quán)對價、應(yīng)收股利、可收回股東借款等合計約為10.8億元人民幣，是協(xié)鑫新能源持續(xù)推進(jìn)輕資產(chǎn)模式、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展目標(biāo)的一環(huán)。交易完成后，協(xié)鑫新能源及保利協(xié)鑫的負(fù)債將減少約26.65億元，協(xié)鑫新能源的資產(chǎn)負(fù)債率將降低約1%，從而有效降低其財務(wù)風(fēng)險。除上述交易外，協(xié)鑫新能源與中國華能將進(jìn)一步探索其他合作機(jī)會，雙方正積極推進(jìn)其他批次光伏電站出售事項，計劃在不久的將來達(dá)成及落實(shí)簽署更多出售光伏電站事宜之協(xié)議。

       協(xié)鑫新能源為中國最大的民營光伏發(fā)電企業(yè)，于2014年在香港聯(lián)交所上市。截至2019年6月30日，協(xié)鑫新能源已在中國26個省份持有212座光伏發(fā)電站，加上位于美國及日本的光伏發(fā)電站，總裝機(jī)容量達(dá)7.2吉瓦。

       國浩北京辦公室作為協(xié)鑫新能源的法律顧問，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度全程為協(xié)鑫新能源與中國華能的合作以及本次交易提供了專業(yè)高效的法律服務(wù)，得到了客戶的一致好評。本項目由國浩北京合伙人王衛(wèi)東牽頭，主辦成員包括國浩北京合伙人王明曦以及律師李昕蔚、葉慧娟、王耀澤。