2018年,A股市場開啟退市機制、去杠桿化、國企改革、影子銀行退市、獨角獸上市、證券法修改等等,為中國資本市場帶來了歷史性變革。科創板的設立、注冊制試點的推出以及市場監管的優化,也將為資本市場注入活力與生機。回顧過去的一年,無論資本市場如何風云變幻,國浩律師事務所始終沒有停下前進的腳步,在資本市場領域依舊取得了斐然成績。
根據中國證監會、滬深證券交易所公開數據統計,2018年證監會共審核通過了111家企業的首發上市申請,其中由國浩律師事務所擔任發行人法律顧問的有15家,占比13.51%,而在2018年掛牌上市的105家企業中,由國浩提供上市法律服務的為12家,占比11.43%, 雙雙高居法律服務機構排行榜之首。
在上市公司并購重組方面,根據并購圈SHARE統計的數據顯示,國浩為48筆并購重組項目提供法律服務,其交易數量居于法律服務機構排行榜榜首。在非公開發行股票方面,今年共計有70家企業通過了證監會發審委的審核,其中由國浩擔任發行人法律顧問獲得通過的上市公司為9家,占比12.86%,排名居首。
值得一提的是,在為企業赴境外上市方面,國浩的表現同樣可圈可點,在2018年為近20家企業境外上市提供了法律服務。據瑞恩資本發布的數據顯示,在香港IPO市場,國浩律師參與了11家企業香港主板上市和1家企業香港創業板上市,其交易總數在中國律師排行榜中名列前茅。其中,包括甘肅銀行股份有限公司(2018年第一家香港市場上市成功的城商行,亦是中國西北地區第一家登陸資本市場的商業銀行)、雅居樂雅生活服務股份有限公司(首家紅籌分拆H股的物業服務企業)、平安健康醫療科技有限公司(2018年首家在香港市場成功上市的“獨角獸”企業,也是2018年香港資本市場迎來的首只估值超過100億港元的新經濟企業)、海底撈國際控股有限公司(截至當日香港史上入場門檻最高的新股)、上海瑞威資產管理股份有限公司(第一家經中國證監會批復赴港上市的私募基金管理公司)等頗具影響力的項目。同時,國浩還為蔚來汽車、精銳教育、小贏科技、微貸網、騰訊音樂等企業赴美上市提供了優質法律服務。
同時,在新型市場領域,2018年國浩共計為17家企業在新三板掛牌提供了法律服務,進而使自己為新三板掛牌企業的服務總數達到了636家,繼續位列新三板法律服務機構前列。
在企業融資與并購方面,國浩的法律服務不僅涵蓋了境內外多個領域,所服務的企業也大多是國內外知名的企業,而且許多項目具有創新性和引領性。其中包括滬深交易所聯合收購孟加拉國達卡證券交易所股權項目、航新科技收購Magnetic MRO AS100%股權項目、意大利百勝醫療集團并購銀團項目、洋河股份收購智利第二大葡萄酒集團股份項目、中資企業投資歐洲FLI集團項目等重大項目。這些項目的順利完成對加快企業發展具有重要意義,不少項目還對推進“一帶一路”建設起到了很好的促進作用。
另外,國浩在私募業務領域仍持續發力,據不完全統計,在2018年國浩承辦的私募基金管理人登記項目達70家,繼續保持領先地位。據海峰科技盡調寶發布的數據顯示,國浩承辦的私募管理人登記項目總數排行第四,近半年數量位列第三。
由于在境內外證券法律服務市場上的出色表現,國浩在2018年度被多家權威評級機構列為年度資本市場最佳法律服務機構,并位居相關排行榜榜首,其中包括但不限于:
ALB《亞洲法律雜志》:國浩在2018 ALB CHINA 并購中國大陸內資律所排名中位居前列,且“中國聯通的混合所有制改革”榮獲2018中國法律大獎“年度股票市場交易大獎”和“年度科技、媒體和電信交易大獎”,“閱文集團香港IPO項目”榮獲2018年香港法律大獎“年度最佳股票交易”。
湯森路透 (Thomson Reuters): 2018年前三季度“亞洲股權及股權相關 (BX1)”“中國A股股權及股權相關”發行商法律顧問交易數量排名第一、 “中國A股首次公開發行”發行商法律顧問交易數量排名第一、“中國A股股權及股權相關”發行商法律顧問交易金額排名第二、“中國A股首次公開發行”發行商法律顧問交易金額排名第四、“亞洲股權及股權相關 (BX1)”發行商法律顧問交易數量排名第四、“中國公司境外股權及股權相關發行(不包括A股)”發行商法律顧問排行榜亦取得了良好成績。
錢伯斯(Chambers and Partners):在《2019亞太法律指南》中,國浩憑借出色的表現在“資本市場:債務與股權(國內發行)”“資本市場:債務與股權(香港地區及海外發行)”“公司并購”“能源與礦產資源”“投資基金”等10個領域獲得推薦,“資本市場:債務與股權(國內發行)”“公司/商事:東部沿海(天津)”“公司/商事:東部沿海(浙江)”“公司/商事:西部(四川)”等領域獲得第一級別(Band 1)推薦。另外,還有19名國浩律師獲得榮譽推薦。
IFLR1000《國際金融法律評論》:在2019年度榜單中,國浩在“銀行與金融”“資本市場”“公司并購”“投資基金”“私募股權”“競爭法”等6大領域上榜,且有8名國浩律師榮譽上榜。
《商法》雜志:國浩榮獲“資本市場 Capital markets”“銀行及金融 Banking & finance”“私募股權/風險投資 Private equity & venture capital”等3項“2017-2018卓越律所大獎”。
清科集團:2018年第18屆中國股權投資年度排名2018年(VC/PE支持)中國企業境內上市法律顧問機構10強;2018年(VC/PE支持)中國企業海外上市法律顧問機構10強。
成績屬于過去,未來更可期待。2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年,做好經濟工作至關重要。作為中國資本市場最為專業的法律服務提供者之一,國浩律師事務所有信心也有能力,把握機遇、奮發有為,為中國資本市場發展及中國經濟社會建設做出新的貢獻。